客户管理

为了提高销售成功率,整理与分析客户与潜在客户的资料很重要。
ECOUNT ERP通过客户管理(CRM)功能,可以记录客户的要求条件、进行情况等,并可应用到实施市场战略与经营方略中。
可以管理原有客户的咨询信息、再购买意向等。

研发原因

  • 向销售人员或负责人一一确认客户情况将花费大量时间。
  • 若不有效管理销售信息与客户信息的历史记录,将很难进行战略分析。
  • 如果负责潜在顾客的职员离职或转部门时,产生业务转接困难问题。
通过ECOUNT ERP的客户管理(CRM)功能,可以对客户与潜在客户进行细化管理,从而提高销售等业务效率。

效用性

  • 综合管理所有的客户信息,共享后,可以按照客户需求进行销售业务的管理。
  • 可以有效管理销售初期到达成销售订单期间的活动与合同进行阶段的管理,并可查看历史记录。
  • 新增客户管理记事板时,可以按照企业的需要事项设置项目,并可以自主设置画面。

主要功能

客户及潜在客户管理

  • 通过客户信息管理及名片管理菜单,可以输入潜在客户及客户的信息,并可以设置是否共有信息。
  • 输入信息时除基本输入项目以外可以按照需要设置数字、文字、日期形式的用户指定新增项目。
  • 输入客户及顾客的信息时,可以使用Excel上传资料功能,批量上传资料。
  • 即使在出差途中,也可以通过智能手机实时确认顾客的最新信息 。
[名片列表]

新增与输入客户管理记事板

  • 可以生成客户与潜在客户的咨询记录、合同进行情况等记事板。
  • 按照企业特点设置必须项目,并可以按照期间、条件进行查询分析。
  • 可以上传会计库存单据附件,并可以参考群件记事板输入内容 。
[CRM自定义表]

潜在客户到合同客户的转换

  • 发生交易以前的潜在客户在发生销售/采购交易后,可以转化为客户信息管理中的客户。
  • 转换为合同客户的客户可以在ERP上进行会计与库存的管理,签订合同后可以按照销售活动发生的各种交易明细进行管理。
  • 通过各种交易格式可以输入从签订合同到销售的单据,并可以查询报价单、订单、销售的明细。
  • 可以进行各店铺、负责人树立的销售计划与实际签约的客户销售明细比较 。
[转换为客户端]